Полуавтоматическая линия по производству гидрогелевых масок и патчей премиум-сегмента

Рентабельность производства гидрогелевых масок и патчей премиум-сегмента

1. Название и описание проекта

Название: Производство гидрогелевых масок и патчей премиум-сегмента.

Описание:
Проект предусматривает запуск полуавтоматической линии для производства гидрогелевых масок и патчей премиум-сегмента для ухода за кожей лица (увлажнение, лифтинг, антивозрастной эффект). Продукция основана на гидрогеле (водоросли, полимеры) с активными компонентами (гиалуроновая кислота, пептиды, коллаген) и фасуется в герметичные саше или пластиковые контейнеры для розничной (B2C) и оптовой (B2B) торговли, включая контрактное производство под собственные торговые марки (СТМ). Линия включает этапы подготовки гидрогеля, пропитки, формовки, фасовки, этикетирования и маркировки в соответствии с системой «Честный ЗНАК». Процесс частично автоматизирован с использованием PLC-управления, требует операторов для загрузки сырья, контроля качества и упаковки. Продукция соответствует ТР ТС 009/2011 (косметическая продукция) и экологическим стандартам (биоразлагаемые компоненты).

Цели:

• Производство 4,800,000 единиц/год (~480 т/год, 1 маска/патч ≈ 100 г).
• Достижение рентабельности продаж (ROS) 20–30% за 3 года.
• Окупаемость инвестиций за 1–1.5 года.
• Создание 8 рабочих мест.

Рынок сбыта:

• Россия: супермаркеты («Магнит», «Лента»), интернет-магазины, салоны красоты в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге.
• Экспорт: Казахстан, Узбекистан.
• Клиенты: городская аудитория (B2C, 18–45 лет, высокий доход), салоны, косметологи (B2B), дистрибьюторы.

Оптимизации для рентабельности:

• Локальное сырье: Закупка воды и базовых компонентов в России для снижения затрат на сырье на 10%.
• Энергоэффективность: Использование рекуперации тепла и оптимизация фасовки для снижения энергозатрат на 10% (~$1,000/1,000,000 единиц).
• Контрактное производство: Производство под СТМ для ритейлеров и салонов для увеличения маржи на 5%.
• Маркетинг: Инвестиции $10,000/год в продвижение (выставки, соцсети, B2B-контракты).
• Упаковка: Саше и контейнеры для оптимизации маржи и логистики.

2. Исходные данные

Общая стоимость оборудования:

• $550,000 (полуавтоматическая линия, включает доставку, таможенные пошлины, НДС, монтаж, обучение).
• Эффективная стоимость: $550,000 (без грантов).

Максимальная производственная мощность:

• Час: 2,000 единиц (~200 кг/ч, 1 маска/патч ≈ 100 г).
• Смена (8 часов): 16,000 единиц (~1,600 кг).
• Месяц (20 рабочих дней): 320,000 единиц (~32 т).
• Год (240 рабочих дней, 80% загрузка): 4,800,000 единиц (~480 т).

Рабочий график:

• 8 часов/смена, 1 смена/день.
• 20 рабочих дней/месяц.
• 12 месяцев/год (240 рабочих дней).

3. Ценообразование

Рыночная цена:

• Базовая цена для всех сценариев: $2/единица (≈$20/кг, опт, премиум-сегмент с пептидами и гиалуроновой кислотой).
• Цена основана на данных рынка СНГ (Россия: $2–$5/единица в рознице, Казахстан, Узбекистан: $1.5–$3/единица) и Китая ($1–$2/единица опт, премиум-продукты до $3/единица).

Дополнительный доход:

• Продажа под СТМ или в премиум-упаковке (дизайнерские контейнеры): +5% к марже (~$0.1/единица, $1/кг).

4. Структура расходов

Себестоимость (на 1,000,000 единиц, ~100 т, с оптимизациями):

• Сырье:
  • Гидрогель (водоросли, полимеры, $0.1/единица × 1,000,000, с 10% экономией): $90,000.
  • Эссенция (20 мл/единица, $0.05/мл × 20 × 1,000,000): $1,000,000.
  • Добавки (гиалуроновая кислота, пептиды): $100,000.
  • Итого сырье: ($90,000 + $1,000,000 + $100,000) × 1.05 (5% потери) = $1,249,500.
• Энергия: 10 кВт/1,000 единиц (10% экономия) × $0.1 × 1,000,000/1,000 = $10,000.
• Обработка (контроль качества, фасовка): $5,000 (полуавтоматизация).
• Итого себестоимость: $1,249,500 + $10,000 + $5,000 = $1,264,500/1,000,000 единиц ($1.2645/единица, ~$12.645/кг).

Операционные расходы (годовые):

• Аренда: 600 м² × $3/м²/мес × 12 = $21,600.
• Зарплаты (8 сотрудников: 1 технолог $800/мес, 4 оператора $400/мес, 1 менеджер $600/мес, 1 упаковщик $300/мес, 1 инженер $600/мес): ($800 + 4 × $400 + $600 + $300 + $600) × 12 = $48,000.
• Коммунальные расходы (офис, отопление): $600/мес × 12 = $7,200.

Логистика (на 1,000,000 единиц):

• Транспорт: $0.01/единица × 1,000,000 = $10,000.
• Упаковка/хранение (саше, контейнеры): $0.015/единица × 1,000,000 = $15,000.
• Итого: $10,000 + $15,000 = $25,000/1,000,000 единиц ($0.025/единица, $0.25/кг).

Расходы на маркетинг и продвижение (на 1,000,000 единиц):

• Реклама, выставки, соцсети: $10,000/год ÷ 4,800,000 единиц = $0.0021/единица ($2,100/1,000,000 единиц, $0.021/кг).

Налоги и обязательные платежи:

• Упрощенная система (6%): $2 × 1,000,000 × 0.06 = $120,000/1,000,000 единиц ($0.12/единица, $1.2/кг).

Дополнительные расходы (годовые):

• Обслуживание оборудования (4% от $550,000): $22,000.
• Сертификация (ТР ТС 009/2011, экологические стандарты): $8,000.
• Страховка (1% от $550,000): $5,500.
• Маркировка «Честный ЗНАК»: $5,000.
• Итого: $22,000 + $8,000 + $5,500 + $5,000 = $40,500.

Полная себестоимость (на 1,000,000 единиц):
$1,264,500 + $25,000 + $2,100 + $120,000 = $1,411,600/1,000,000 единиц ($1.4116/единица, ~$14.116/кг).

Постоянные расходы (годовые):

• Аренда: $21,600.
• Зарплаты: $48,000.
• Коммунальные: $7,200.
• Обслуживание: $22,000.
• Сертификация: $8,000.
• Страховка: $5,500.
• Маркировка: $5,000.
• Амортизация ($550,000 ÷ 10): $55,000.
• Итого: $21,600 + $48,000 + $7,200 + $22,000 + $8,000 + $5,500 + $5,000 + $55,000 = $172,300.

5. Сценарии загрузки мощности

Максимальная мощность: 4,800,000 единиц/год (~480 т, 400,000 единиц/мес).

• Год 1: 40% = 1,920,000 единиц (~192 т, 160,000 единиц/мес).
• Год 2: 70% = 3,360,000 единиц (~336 т, 280,000 единиц/мес).
• Год 3: 90% = 4,320,000 единиц (~432 т, 360,000 единиц/мес).

Год 1 (1,920,000 единиц, 192 т):

• Выручка: 1,920,000 × $2 = $3,840,000.
• Себестоимость: 1,920,000 × $1.4116 = $2,710,272.
• Переменные расходы (логистика, маркетинг): 1,920,000 × ($0.025 + $0.0021) = $51,859.2.
• Постоянные расходы: $172,300.
• Налог (6%): $3,840,000 × 0.06 = $230,400.
• Общие расходы: $2,710,272 + $51,859.2 + $172,300 + $230,400 = $3,164,831.2.
• Чистая прибыль: $3,840,000 − $3,164,831.2 = $675,168.8.
• ROS: ($675,168.8 ÷ $3,840,000) × 100 = 17.58%.

Год 2 (3,360,000 единиц, 336 т):

• Выручка: 3,360,000 × $2 = $6,720,000.
• Себестоимость: 3,360,000 × $1.4116 = $4,742,976.
• Переменные расходы: 3,360,000 × $0.0271 = $91,056.
• Постоянные расходы: $172,300.
• Налог (6%): $6,720,000 × 0.06 = $403,200.
• Общие расходы: $4,742,976 + $91,056 + $172,300 + $403,200 = $5,409,532.
• Чистая прибыль: $6,720,000 − $5,409,532 = $1,310,468.
• ROS: ($1,310,468 ÷ $6,720,000) × 100 = 19.50%.

Год 3 (4,320,000 единиц, 432 т):

• Выручка: 4,320,000 × $2 = $8,640,000.
• Себестоимость: 4,320,000 × $1.4116 = $6,098,112.
• Переменные расходы: 4,320,000 × $0.0271 = $117,072.
• Постоянные расходы: $172,300.
• Налог (6%): $8,640,000 × 0.06 = $518,400.
• Общие расходы: $6,098,112 + $117,072 + $172,300 + $518,400 = $6,905,884.
• Чистая прибыль: $8,640,000 − $6,905,884 = $1,734,116.
• ROS: ($1,734,116 ÷ $8,640,000) × 100 = 20.07%.

6. Финансовые показатели

Валовая прибыль:

• Год 1: $3,840,000 − $2,710,272 = $1,129,728 ($5.883/кг).
• Год 2: $6,720,000 − $4,742,976 = $1,977,024 ($5.883/кг).
• Год 3: $8,640,000 − $6,098,112 = $2,541,888 ($5.883/кг).

Операционная прибыль:

• Год 1: $1,129,728 − ($51,859.2 + $172,300) = $905,568.8.
• Год 2: $1,977,024 − ($91,056 + $172,300) = $1,713,668.
• Год 3: $2,541,888 − ($117,072 + $172,300) = $2,252,516.

Чистая прибыль:

• Год 1: $905,568.8 − $230,400 = $675,168.8.
• Год 2: $1,713,668 − $403,200 = $1,310,468.
• Год 3: $2,252,516 − $518,400 = $1,734,116.

Рентабельность продаж (ROS):

• Год 1: 17.58%.
• Год 2: 19.50%.
• Год 3: 20.07%.

Окупаемость проекта ($550,000):

• Год 1: $550,000 ÷ $675,168.8 ≈ 0.81 года (9.7 месяцев).
• Год 2: $550,000 ÷ $1,310,468 ≈ 0.42 года (5.0 месяцев).
• Год 3: $550,000 ÷ $1,734,116 ≈ 0.32 года (3.8 месяцев).

7. SWOT-анализ проекта

Сильные стороны:

• Высокая маржа в премиум-сегменте (50–70% при $2/единица).
• Полуавтоматизация снижает трудозатраты (8 сотрудников).
• Растущий спрос на гидрогелевые маски (+10–12% в год) в России, Казахстане, Узбекистане.

Слабые стороны:

• Высокая себестоимость сырья (гиалуроновая кислота, пептиды, ~80% затрат).
• Конкуренция от китайских и корейских брендов (Winona, Mediheal).
• Необходимость маркировки «Честный ЗНАК» и сложная сертификация увеличивают затраты.

Возможности:

• Рост популярности премиум-косметики в B2C (городская аудитория).
• Экспорт в Казахстан, Узбекистан с низкой конкуренцией.
• Контрактное производство под СТМ для ритейлеров и салонов.

Угрозы:

• Волатильность цен на активные компоненты (гиалуроновая кислота, пептиды).
• Высокие затраты на маркетинг для выхода на розничный рынок.
• Регуляторные барьеры (ТР ТС 009/2011).

8. Рекомендации

Улучшение рентабельности:

• Фокусироваться на премиум-продуктах ($2/единица) с пептидами и гиалуроновой кислотой для супермаркетов, интернет-магазинов и салонов.
• Производить продукцию под СТМ для ритейлеров («Магнит», «Лента») и B2B-клиентов (салоны), где маржа выше (~60%).
• Инвестировать $10,000/год в маркетинг (выставки, соцсети, B2B-контракты) для продвижения уникальности (лифтинг, увлажнение).

Управление рисками:

• Заключить долгосрочные контракты с поставщиками гидрогеля и эссенции для защиты от ценовых скачков.
• Диверсифицировать сбыт: 20% экспорт в Казахстан, Узбекистан.
• Обеспечить сертификацию по ТР ТС 009/2011 и экологическим стандартам для доступа к рынкам.

Операционная эффективность:

• Внедрить рекуперацию тепла и оптимизацию фасовки для снижения энергозатрат на 10%.
• Обучить персонал для минимизации брака (<2%) и повышения качества.
• Использовать саше и контейнеры для оптимизации маржи и логистики.

9. Вывод: Выгодно ли производить?

Производство гидрогелевых масок и патчей премиум-сегмента на полуавтоматической линии стоимостью $550,000  является рентабельным при фокусе на премиум-продукт с оптовой ценой $2/единица:

• Рентабельность: Чистая прибыль от $675,168.8 (Год 1) до $1,734,116 (Год 3), ROS от 17.58% до 20.07%, что близко к целевым 20–30%.
• Окупаемость: 9.7 месяцев в Год 1, 5.0 месяцев в Год 2, 3.8 месяцев в Год 3, что соответствует или быстрее целевых 1–1.5 года.
• Спрос: Растущий спрос на гидрогелевые маски (+10–12% в год) в России, Казахстане, Узбекистане поддерживает проект.
• Конкуренция: Средняя (китайские: Winona; корейские: Mediheal; локальные: «Микролиз»), но локальное производство выигрывает за счёт логистики и контрактного производства.
• Преимущества: Высокая маржа, растущий рынок, возможность контрактного производства.

Рекомендация: Производство гидрогелевых масок и патчей премиум-сегмента рекомендуется как рентабельный проект при цене $2/единица. Для успеха:

• Фокусироваться на премиум-сегменте и контрактном производстве под СТМ для ритейлеров и B2B (салоны).
• Снизить энергозатраты через рекуперацию тепла и оптимизацию фасовки.
• Экспортировать 20% продукции в Казахстан, Узбекистан для диверсификации.
• Обеспечить маркировку «Честный ЗНАК» и сертификацию для доступа к рынкам.
• Рассмотреть снижение себестоимости (замена пептидов на растительные экстракты) или поиск грантов для уменьшения инвестиций.

Анализ рынка гидрогелевых масок и патчей премиум-сегмента в странах СНГ (Россия, Казахстан, Узбекистан)

1. Общая характеристика рынка

Рынок косметических масок и патчей в странах СНГ (Россия, Казахстан, Узбекистан) демонстрирует устойчивый рост, обусловленный увеличением спроса на премиум-сегмент уходовой косметики, влиянием корейских бьюти-трендов и ростом покупательной способности городской аудитории. Гидрогелевые маски и патчи, позиционируемые как премиум-продукты, выделяются благодаря их эффективности (увлажнение, лифтинг, антивозрастной эффект), удобству применения и высокому содержанию активных компонентов (гиалуроновая кислота, пептиды, коллаген). Основные драйверы роста: развитие электронной коммерции, увеличение числа салонов красоты и повышение интереса к экологичным продуктам.

Основные тенденции:

• Рост премиум-сегмента: Потребители в городах (18–45 лет, высокий доход) предпочитают гидрогелевые маски за их инновационность и видимый эффект. Сегмент растёт на 10–12% в год, опережая тканевые маски (8–10%) и альгинатные (5–7%).
• Электронная коммерция: Интернет-магазины (Ozon, Wildberries) и соцсети обеспечивают ~50–60% продаж косметики в России, с аналогичной динамикой в Казахстане и Узбекистане.
• Локализация производства: Россия производит ~60% косметики в СНГ, Казахстан наращивает мощности, Узбекистан зависит от импорта (~80%).
• Экспортный потенциал: Россия и Казахстан экспортируют косметику в Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, где местное производство минимально.
• Экологичность: Спрос на биоразлагаемые и натуральные продукты растёт, особенно в премиум-сегменте.

2. Объём и динамика рынка

Россия

• Объём рынка: Косметический рынок России в 2023 году оценивается в $13–15 млрд, с сегментом масок для лица ~10–15% (~$1.3–$2.25 млрд). Гидрогелевые маски и патчи составляют 20–25% этого сегмента (~$260–$562 млн).
• Производство: Число российских производителей косметики выросло на 30% до ~2,000 компаний к 2023 году. Доля отечественной косметики превышает 40%, с локальными брендами («Микролиз», Synergetic) и филиалами международных компаний (L’Oréal, Estée Lauder).
• Импорт: Основные поставщики: Китай (~50%), Южная Корея (~30%), Европа (~10%). Импорт премиум-масок растёт на 5–7% в год.
• Экспорт: Основные направления: Казахстан (29.8% экспорта косметики в 2021), Беларусь (19.9%), Узбекистан. Экспорт декоративной косметики в 2022 году составил 66.7 млн упаковок, маски следуют схожей динамике.
• Динамика: Рост продаж косметики на 8.9% до 3.85 млрд штук в 2023 году, с гидрогелевыми масками в лидерах премиум-сегмента (+10–12%).
• Прогноз до 2029: Рост рынка масок на 8–10% в год, премиум-сегмент — на 12–15%, благодаря e-commerce и росту доходов.

Казахстан

• Объём рынка: Рынок косметики оценивается в $500–700 млн (2023), с сегментом масок ~10% (~$50–$70 млн). Гидрогелевые маски составляют ~20–30% (~$10–$21 млн).
• Производство: Локальное производство покрывает ~20–30% спроса, с филиалами Henkel, L’Oréal. Основные мощности сосредоточены в Алматы.
• Импорт: ~70% рынка, поставщики: Россия (~40%), Китай (~30%), Южная Корея (~20%). Импорт премиум-масок растёт на 7–10% в год.
• Экспорт: В Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, но объёмы ограничены.
• Динамика: Рост на 8–10% в год, премиум-сегмент — на 12–15%, благодаря урбанизации (59% населения в городах) и росту числа стиральных машин, увеличивающих спрос на сопутствующие товары (хотя это больше относится к бытовой химии).
• Прогноз до 2029: Рост на 8–12%, с акцентом на e-commerce и премиум-продукты.

Узбекистан

• Объём рынка: Рынок косметики ~$200–300 млн (2023), маски ~5–10% (~$10–$30 млн), гидрогелевые маски ~15–25% (~$1.5–$7.5 млн).
• Производство: Минимальное, зависимость от импорта ~80–90%.
• Импорт: Поставщики: Россия (~40%), Китай (~30%), Южная Корея (~20%). Импорт масок растёт на 10–12% в год.
• Динамика: Рост на 10–12%, премиум-сегмент — на 12–15%, благодаря урбанизации (50% населения в городах) и росту e-commerce.
• Прогноз до 2029: Рост на 10–15%, премиум-сегмент — на 15–18%, за счёт низкой конкуренции и роста доходов.

3. Сегментация рынка

По типу продукции:

• Гидрогелевые маски и патчи: 20–30% рынка масок, основной рост в премиум-сегменте (увлажняющие, антивозрастные).
• Тканевые маски: 50–60%, доминируют в массовом сегменте.
• Альгинатные маски: 15–20%, популярны в B2B (салоны).

По типу активных компонентов:

• Гиалуроновая кислота: 40–50%, наиболее востребована.
• Пептиды и коллаген: 20–30%, премиум-сегмент.
• Растительные экстракты: 20–30%, экологичные формулы.

По каналам сбыта:

• B2C (60–70%): Супермаркеты, интернет-магазины (Ozon, Wildberries), аптеки.
• B2B (30–40%): Салоны красоты, косметологи, спа-центры.
• Экспорт: Россия и Казахстан поставляют в Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан.

4. Ключевые игроки

Россия:

• Производители: «Микролиз», Synergetic, Natura Siberica, Organic Shop, филиалы L’Oréal, Henkel.
• Бренды: «Микролиз» (гидрогелевые патчи), Synergetic (эко-косметика).
• Экспортеры: Natura Siberica, Synergetic (Казахстан, Узбекистан).

Казахстан:

• Локальные производители: Мелкие компании, филиалы L’Oréal, Henkel.
• Импортеры: Россия («Микролиз»), Китай, Южная Корея (Mediheal, Dr. Jart+).

Узбекистан:

• Производство минимально, рынок зависит от импорта.
• Основные бренды: Mediheal, Purederm (Южная Корея), локальные СТМ.

5. Конкурентная среда

• Россия: Высокая конкуренция в B2C (международные бренды: L’Oréal, Mediheal; локальные: Natura Siberica), средняя в премиум-сегменте благодаря локализации.
• Казахстан: Средняя конкуренция, локальные производители и импортеры конкурируют с корейскими брендами. Премиум-сегмент менее насыщен.
• Узбекистан: Низкая конкуренция в премиум-сегменте, рынок зависит от импорта, что выгодно для российских и казахстанских производителей.
• Барьеры входа: Сертификация (ТР ТС 009/2011), маркировка («Честный ЗНАК» в России), затраты на маркетинг для B2C, логистические расходы для экспорта.

6. Драйверы и ограничения

Драйверы:

• Рост e-commerce: Интернет-продажи косметики в России выросли на 17.2% до 449.2 млрд рублей в 2023 году, с аналогичной динамикой в Казахстане.
• Премиумизация: Потребители в городах предпочитают гидрогелевые маски за эффективность и натуральные компоненты.
• Урбанизация: В Казахстане 59% населения живёт в городах, в Узбекистане — 50%, что стимулирует спрос на премиум-косметику.
• Рост B2B: Салоны красоты и спа-центры в Казахстане и Узбекистане увеличивают спрос на профессиональные маски.

Ограничения:

• Низкая покупательная способность: В Узбекистане (ВВП на душу населения ~$2,000) премиум-сегмент ограничен городской аудиторией.
• Конкуренция: Корейские бренды (Mediheal, Dr. Jart+) доминируют в премиум-сегменте, требуя затрат на брендинг.
• Регуляторные барьеры: Сертификация ТР ТС 009/2011 и маркировка «Честный ЗНАК» увеличивают затраты.

7. Экспорт и импорт

• Россия: Основной экспортер в СНГ, поставляет маски в Казахстан, Узбекистан, Беларусь. Экспорт косметики растёт на 5–7% в год.
• Казахстан: Экспортирует в Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, но объёмы меньше российских.
• Узбекистан: Импортирует ~80–90% масок, основные поставщики — Россия, Китай, Южная Корея. Цены импорта: $1–$2/единица (премиум).
• Торговый баланс: Россия и Казахстан имеют положительное сальдо, Узбекистан — отрицательное.

8. Прогноз развития до 2029

• Объём рынка:
  • Россия: Рост на 8–10% в год, премиум-сегмент — на 12–15%.
  • Казахстан: Рост на 8–12%, премиум-сегмент — на 12–15%.
  • Узбекистан: Рост на 10–15%, премиум-сегмент — на 15–18%.
• Тенденции:
  • Увеличение доли гидрогелевых масок в премиум-сегменте.
  • Рост онлайн-продаж (интернет-магазины, соцсети).
  • Усиление B2B-спроса (салоны, спа).
  • Развитие экспорта из России и Казахстана в Узбекистан.

9. Рекомендации для участников рынка

• Производство:
  • Фокусироваться на гидрогелевых масках с натуральными компонентами (гиалуроновая кислота, пептиды) для премиум-сегмента.
  • Инвестировать в контрактное производство под СТМ для ритейлеров («Магнит», «Лента») и B2B (салоны).
• Маркетинг:
  • Участвовать в выставках («InterCHARM», «Cosmoprof») и продвигать продукцию через соцсети и интернет-магазины (Ozon, Wildberries).
  • Подчеркивать экологичность и премиум-качество для привлечения B2C-аудитории.
• Экспорт:
  • Усиливать поставки в Узбекистан, где конкуренция низкая.
  • Адаптировать упаковку и рецептуры под стандарты СНГ (например, меньшие объёмы для Узбекистана).
• Соответствие стандартам:
  • Обеспечить сертификацию по ТР ТС 009/2011 и маркировку «Честный ЗНАК» для России.
  • Учитывать национальные стандарты Казахстана и Узбекистана.

10. Заключение

Рынок гидрогелевых масок и патчей премиум-сегмента в странах СНГ перспективен благодаря росту спроса на экологичные и эффективные продукты, развитию e-commerce и урбанизации. Россия доминирует по производству и экспорту, Казахстан наращивает мощности, а Узбекистан предлагает высокий потенциал роста из-за низкой конкуренции и зависимости от импорта. Основные вызовы — конкуренция с корейскими брендами, регуляторные барьеры и необходимость маркетинговых инвестиций. Успех на рынке требует фокуса на премиум-сегменте, контрактном производстве и экспорте в Узбекистан.